股债双杀！“中东土豪”也没逃过？
近日，全球最大的主权财富基金之一沙特公共投资基金（PIF）披露，去年全球股票和债券价格大跌，导致其投资损失了约110亿美元。
根据PIF披露的截至一季度末持仓数据，基金持有356亿美元的美股投资组合，其中包括电动汽车新贵Lucid、知名游戏公司动视暴雪以及网约车巨头Uber。
“中东土豪”去年巨亏约110亿美元
(资料图片)
当地时间周二（7月11日），沙特公共投资基金披露，由于全球市场下行，去年其投资亏损约110亿美元。
沙特阿拉伯的主权财富基金也被称为公共投资基金，活跃在美国的公共和私人市场。今年一季度末提交给监管机构的一份文件显示，PIF管理着356亿美元的美股投资组合。
从持股名单来看，PIF在电动汽车制造商Lucid（LCID.US）上的持股为89亿美元，约占PIF美股投资组合的25%。截至3月31日数据发布时，PIF控制着Lucid约60%的流通股。去年以来，Lucid股价一路下滑，去年全年该股股价跌逾80%。今年以来，该股表现也未见明显起色，年内涨幅不足5%。
PIF对动视暴雪（ATVI.US）的持股估值为33亿美元，占PIF投资组合比例为9.1%。相较而言，动视暴雪的表现较为出色，去年全年该股上涨15.74%，今年以来该股股价继续上涨17.57%。
按照市值排序，PIF接下来持有股票市值最大的是艺电（EA.US，29.8亿美元，占投资组合8.4%），优步（UBER，23亿美元，占投资组合约8.4%），Take-Two互动软件（TTWO，13.6亿美元，占投资组合3.8%）以及Live Nation（LYV，8.8亿美元，占投资组合2.5%）。
实际上，PIF并非去年唯一亏损的大型主权财富基金。新加坡国有投资机构淡马锡近日公布了七年来最糟糕的回报数据和罕见的净亏损，原因也是股市大跌。数据显示，淡马锡2023财年（截至3月31日）的一年股东回报率为-5.07%，为2016年以来最差的年度表现。淡马锡2023财年投资组合净值为3820亿新元，比前一个财年的4030亿新元减少210亿新元或约5.2%。
加深中国市场关注度
另类资产数据和洞察机构Preqin（睿勤）上月发布了《2023年主权财富基金报告》，展示了主权财富基金领域的新动态和新趋势。
按照Preqin的定义和跟踪，截至2023年3月，全球主权财富基金的资产管理规模（AUM）已升至10.4万亿美元，过去十年里翻了一番，其中亚洲和中东地区的主权财富基金规模增速最快。
值得一提的是，中国投资有限责任公司（CIC）的AUM为1.35万亿美元，超过了挪威全球养老基金（Government Pension Fund Global）的1.2万亿美元，成为世界上规模最大的主权财富基金。
中东也是一些大型主权财富基金的所在地，其AUM高达3.7万亿美元（占全球主权财富基金AUM的36%），位居全球第二，仅次于亚洲。
东方证券的一份研报显示，中东国家多依靠能源出口积累了大量财富，并形成了规模巨大、历史悠久的主权财富基金。全球规模排名前十的主权财富基金中，四个位于中东国家，分别是阿布达比投资局、科威特投资局、沙特公共投资基金和迪拜投资公司。
该报告称，阿布达比投资局是阿联酋的国家主权财富基金，重点投资发达市场的权益产品，投资北美市场占比高达45%-60%，其次是新兴市场的权益产品，以及固收、私募股权、衍生品等；科威特投资局管理两支基金分别是储存石油收入的FGF和财政储蓄GSF，投资全球多个港口、机场和能源基础设施工程；沙特公共投资基金前期多投向欧美市场，近年来开始对中国市场更加关注。
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